收购提案撤回 - 公司宣布撤回对Seven & i Holdings的收购提案 因对方缺乏建设性互动 [1] - 提案价格为每股2600日元现金 较未受影响股价溢价476% [2] - 公司认为合并将创造全球便利店领导者 增强7-Eleven品牌价值 [1] 尽职调查受阻 - 提交高度针对性的商业尽职调查清单 但获得信息极其有限 [5] - 10周内仅收到14份关于美国业务的文件 关键问题未获解答 [6] - 数据室提供的信息多为确认性质 无实质性新内容 [5][6] 管理层会议情况 - 达拉斯会议CEO缺席 内容被定性为"简报"而非实质性讨论 [9] - 东京会议时间缩短一半 管理层拒绝回答日本市场基本问题 [10] - 会议中高管打断关于国际特许经营问题的讨论 显示沟通障碍 [9] 监管审批进展 - 提出12亿美元反向终止费方案 可增至14亿美元以应对FTC要求 [11] - 已获得多位经验丰富买家对剥离资产的非约束性意向书 [12] - 公司认为美国监管审批路径明确 但对方未配合共享必要买家信息 [11][12] 替代交易结构 - 提出收购日本以外100%业务及日本业务40%股权的替代方案 [14] - 该结构可使原股东保留60%日本业务股权 同时获得国际业务参与权 [14] - 对方提出以SEI业务置换公司股权的反提案 但被认为无法提供同等溢价 [17] 公司背景 - 全球便利店领导者 在29个国家地区运营近17000家门店 其中13000家提供燃油零售 [19] - 拥有Circle K等知名品牌 是美国最大独立便利店运营商之一 [19] - 全球员工约146000人 在加拿大 北欧 波罗的海等市场占据领先地位 [19]