科技行业盈利展望 - 预计科技行业第二季度盈利表现将十分强劲 云计算和人工智能领域支出是主要推动力 [1] - 推荐五大科技股：英伟达 Meta 微软 Palantir 特斯拉 认为这些公司将在下半年表现强劲 [1] - 人工智能革命正在半导体 软件 企业和消费者领域加速发展 市场低估了未来由AI驱动的增长态势 [1] 人工智能投资趋势 - 未来三年企业和政府在AI技术及应用方面的支出预计达2万亿美元 将带来显著增长浪潮 [1] - 每投入1美元用于英伟达产品 整个技术生态系统其他部分将获得8至10美元回报 [3] - 2025年是生成式AI发展的转折点 企业正从概念阶段过渡到规模化应用 [2] 科技股市场前景 - 科技股有望在2025年下半年迎来新一轮大幅上涨 由当前处于"科技时代黄金时期"的领先企业引领 [2] - 软件和芯片引领的技术变革将在2025年及以后发挥重要作用 推动科技牛市和AI革命深化 [2] - 英伟达恢复向中国销售H20芯片被视为科技行业重要的战略利好因素 [2] 工业革命与技术巨头 - 第四次工业革命由英伟达 微软 Palantir Meta Alphabet 亚马逊等大型科技巨头引领 [2] - 科技公司已成功应对关税和地缘政治挑战 为后续发展奠定基础 [2] - 预计贸易政策不会对大型科技公司和AI革命现状产生重大影响 [2]