私募配售完成 - NTG Clarity Networks完成此前宣布的经纪私募配售 共发行4,044,845个单位 每单位价格2 20加元 募集资金总额约900万加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以2 95加元价格认购1股普通股 [2] - 本次发行采用上市发行人融资豁免条款 所发证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] 资金用途与战略规划 - 募集资金净额将用于支持数字化转型解决方案的扩展交付 以及营运资金和一般公司用途 [4] - 公司高管表示资金将强化资产负债表 助力获取更大合同 深化海湾地区布局 并评估长期增长战略机会 [5] 中介机构安排 - 主承销商Canaccord Genuity获得相当于募集总额6%的现金佣金 对特定认购方佣金降至3% [5] - 同时向中介机构发行相当于发行单位总数6%的经纪人认股权证 行权价2 20加元 有效期24个月 [5] 公司背景 - NTG Clarity Networks成立于1992年 是加拿大数字化转型解决方案提供商 拥有1,200余名IT及网络专业人员 [6] - 主要客户包括金融机构和网络服务提供商 提供软件设计 工程实施及安全服务等解决方案 [6] 监管进展 - 本次发行尚需获得TSX创业交易所最终批准 [4]