融资完成 - 公司完成1150万美元的经纪私募配售融资 发行价格为每股1 13美元 共发行10 177 425股普通股 [1][2] - 融资由Paradigm Capital Inc 和SCP Resource Finance LP联合牵头 作为主承销商和簿记管理人 [1] - 融资净收益将用于纽芬兰和拉布拉多矿产项目的勘探开发 偿还500万美元高级担保票据余额及补充营运资金 [2] 中介机构安排 - 向中介机构支付现金佣金和公司财务费用合计684 089美元 并发行605 389份行权期为24个月的补偿期权 [3] - 中介机构行使超额配售权额外发行了部分证券 [2] 发行细节 - 证券在加拿大各省和地区通过私募豁免发行 在美国依据1933年证券法注册豁免发行 [4] - 公司董事 高管和大股东参与认购30 975股 涉及金额35 002美元 构成关联交易但豁免正式估值和小股东批准要求 [5] 公司概况 - 公司专注于纽芬兰和拉布拉多Baie Verte地区的Hammerdown黄金项目开发 拥有100%权益的Green Bay物业包含前Hammerdown金矿和Orion黄金项目 [6] - 控制超过439平方公里的勘探土地 包括Green Bay Whisker Valley Gull Ridge和Point Rousse项目 拥有Pine Cove选矿厂和Nugget Pond黄金加工设施 [6][8]