文章核心观点 K-Tech Solutions Company Limited完成首次公开募股，募资640万美元，股票已在纳斯达克资本市场上市，公司计划将净收益用于多方面发展 [1][2] 公司概况 - 公司是一家成熟的玩具产品设计公司，专注于婴幼儿和学前教育玩具及学习套件开发，总部位于香港，提供玩具产品全阶段开发解决方案 [1] - 公司2016年开始运营，与欧美客户建立了合作关系，具备产品创新、设计和项目管理能力 [8][9] 首次公开募股情况 - 公司完成160万股A类股的首次公开募股，每股发行价4美元，总收益640万美元 [1] - 股票于2025年7月16日在纳斯达克资本市场以“KMRK”为代码开始交易 [2] - 公司授予承销商30天选择权，可按发行价减去承销折扣和佣金购买最多24万股A类股 [3] - 公司授予承销商认股权证，可在发行结束之日起三年内按发行价的125%购买最多8万股A类股，占发行A类股的5% [3] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于潜在投资和/或收购越南或其他东南亚国家的工厂、扩充和招聘产品设计师及工程师、获取国际知识产权许可权、营运资金及其他一般公司用途 [4] 相关服务机构 - American Trust Investment Services, Inc.担任承销商代表和独家簿记管理人 [5] - Loeb & Loeb LLP、CLKW Lawyers LLP、Beijing Dacheng Law Offices, LLP (Shenzhen)和Harney Westwood & Riegels分别担任公司的美国、香港、中国内地和英属维尔京群岛法律顾问 [5] - Audit Alliance LLP担任公司的申报会计师 [5] - DeMint Law, PLLC担任American Trust Investment Services, Inc.此次发行的美国法律顾问 [5] 发行依据及文件获取 - 此次发行依据公司向美国证券交易委员会提交并于2025年6月30日生效的F-1表格注册声明进行，仅通过招股说明书进行发售 [6] - 可从American Trust Investment Services, Inc.获取最终招股说明书副本，也可通过美国证券交易委员会网站获取 [6]