分析师评级与目标价调整 - 美国银行证券分析师Andrew Obin重申对GE Vernova的买入评级 并将目标价从550美元上调至620美元 [1] - 目标价上调反映2027年EBITDA预期上调6%和EPS预期上调11% [2] - 多家机构同步上调目标价 包括JPMorgan(460→620美元) Citigroup(354→544美元) Seaport Global(新覆盖630美元)等 [7] 2025年第二季度业绩预测 - 预计订单总额118亿美元 较市场共识111亿美元高出6% [1] - 分业务看：燃气发电58亿美元 电气化49亿美元 风电10亿美元 [1] - 调整后EBITDA预计7亿美元 符合华尔街预期 [2] - 燃气轮机订单增长将驱动电力与电气化板块业绩 [2] 市场表现与估值 - 公司股价年内累计上涨67% 大幅跑赢标普500指数 [2] - 当前22倍2027年预期EBITDA倍数被认为合理 因盈利增长强劲 [2] 行业动态影响 - 5月14日协议降低关税成本 中国进口商品关税影响预计2025年基本消除 [3] - 《One Big Beautiful Bill Act》逐步取消美国风电税收抵免 可能刺激2025下半年至2026上半年陆上风电订单 但2027年后交付量可能下降 [4] 重要时间节点 - 2025年第二季度财报将于7月23日盘前公布 [4] - 当前股价报569 71美元 日内上涨1 52% [6]