文章核心观点 CMB.TECH发布与Golden Ocean股票换股票合并交易的进展更新,介绍交易结构、已完成和待完成步骤、双方公司情况等信息 [1][2][3] 交易结构 - 交易为Golden Ocean与CMB.TECH全资子公司CMB.TECH Bermuda合并,CMB.TECH Bermuda为存续公司 [2] - Golden Ocean普通股将按0.95股CMB.TECH普通股换1股Golden Ocean普通股的比例换股,预计发行约95,952,934股新普通股 [2] 公司审批 - Golden Ocean将于2025年8月19日上午9点(ADT)召开特别股东大会,对合并协议等事项投票,记录日为2025年7月16日的股东有权投票 [4] - CMB.TECH监事会和Golden Ocean董事会已一致批准交易,交易无需CMB.TECH股东批准 [5] 交易完成后情况 - 假设换股比例不变,完成后CMB.TECH股东将持有约70%(或67%,不包括库存股)的总发行股本,Golden Ocean股东将持有约30%(或33%,不包括库存股) [6] - Golden Ocean将从纳斯达克全球精选市场和奥斯陆证券交易所退市,并向美国证券交易委员会注销登记,CMB.TECH将继续在纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧证券交易所上市,并争取在奥斯陆证券交易所二次上市 [6] - 若相关成交条件及时满足,双方目标是在2025年8月20日左右完成合并,当天也是新发行股票在纽约证券交易所、布鲁塞尔泛欧证券交易所交易首日,暂定是CMB.TECH在奥斯陆证券交易所交易首日 [7] 监管审批和文件提交 - 2025年6月26日,CMB.TECH获得德国联邦卡特尔局反垄断批准 [9] - 2025年7月16日,美国证券交易委员会宣布注册声明生效,注册声明包含CMB.TECH招股说明书和Golden Ocean委托声明 [9] - 2025年7月7日,向纽约证券交易所提交补充上市申请,用于合并后新CMB.TECH股票在纽约证券交易所上市和交易 [10] - CMB.TECH正准备关于合并和在奥斯陆证券交易所二次上市的豁免文件,将在Golden Ocean特别股东大会前发布并在公司网站公布 [11] 股票交付 - 持有在纳斯达克交易的Golden Ocean普通股的股东将获得在纽约证券交易所交易的新CMB.TECH普通股,持有在奥斯陆证券交易所交易的Golden Ocean普通股的股东将获得预计在奥斯陆证券交易所交易的新CMB.TECH普通股 [12] - CMB.TECH和CMB考虑进行短期股票借贷,以确保通过挪威结算系统及时向奥斯陆证券交易所股东交付和结算合并对价股份 [12] 公司介绍 - CMB.TECH是多元化海运集团,拥有超160艘远洋船舶,提供氢和氨燃料,总部位于比利时安特卫普,在欧美亚非均有办事处,在布鲁塞尔泛欧证券交易所和纽约证券交易所上市 [13][14] - Golden Ocean是百慕大航运公司,专注干散货运输,截至2025年5月拥有超90艘船舶,总运力约1370万载重吨,普通股在纳斯达克上市,在奥斯陆证券交易所二次上市 [15]
CMB.TECH's update on the Golden Ocean merger process