Draganfly Announces Pricing of US$25.0 Million Registered Direct Offering
文章核心观点 - 获奖的无人机解决方案、软件和机器人开发商Draganfly公司宣布与多家机构投资者达成证券购买协议,发行证券募资约2500万美元,用于一般公司用途 [1][3] 证券发行情况 - 公司与机构投资者达成证券购买协议,将出售4672895个单位证券,每个单位价格5.35美元,募资约2500万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股购买认股权证,认股权证持有人可按7.3579加元(相当于5.35美元)的行使价购买一股普通股,立即可行使,有效期五年 [2] - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] 资金用途与发行时间 - 公司计划将发行所得净收益用于一般公司用途,包括满足新产品需求、营运资金需求、潜在收购和研发等 [3] - 发行预计在2025年7月21日左右完成,需满足惯例成交条件 [3] 成交条件与发行依据 - 发行需满足惯例成交条件,包括获得必要监管批准,如加拿大证券交易所批准和通知纳斯达克股票市场 [4] - 发行依据是2023年7月5日美国证券交易委员会宣布生效的F - 10表格有效货架注册声明和2023年6月30日公司的加拿大简式基础货架招股说明书 [5] - 公司仅在美国发售证券,不向加拿大购买者发售 [5] 招股文件获取 - 与发行相关的招股说明书补充文件和基础货架招股说明书将在加拿大和美国相关证券委员会备案,可在SEDAR +网站和SEC网站免费获取,也可联系Maxim Group LLC获取 [6] 公司简介 - Draganfly公司是无人机解决方案、人工智能驱动软件和机器人领域的先驱,有超25年创新历史,为多个领域提供解决方案,致力于提供高效可靠的行业领先技术 [8]