融资完成情况 - 公司完成第二期也是最后一期非经纪私募可转换债券发行 总融资额达750万美元 其中本期发行20份可转换债券 融资100万美元 [1] - 中介机构获得6万美元现金佣金及20万份不可转让的认股权证 每份权证可在两年内以0.36加元价格认购普通股 [4] 可转换债券条款 - 债券期限36个月 年利率8% 可选择以现金或普通股形式支付利息 [2] - 转换价格为每股0.30加元 持有人在债券期限内可随时将本金转换为普通股 [2][3] - 若提前转换 应计利息将以普通股支付 股价取最近20个交易日平均收盘价或市价较高者 [3] 资金用途 - 融资资金将用于安大略省Timmins地区West Cache黄金项目的勘探开发及补充营运资金 [4] 项目进展 - West Cache项目距离Pan American Silver的Timmins West矿7公里 计划进行86,500吨地下大样开采 预计产出22,600盎司黄金(未计回收率) [7] - 公司战略是通过系统化降低风险 同时持续通过基层勘探扩大资源量 [7] 合规事项 - 债券及相关证券受四个月零一天限售期约束 发行需获得TSX创业交易所最终批准 [5] - 本次发行证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行 [6][10]