公司债券回购计划 - Rogers Communications宣布现金回购多系列未偿还票据 最高总对价金额为12.5亿美元 [1] - 回购将按票据的接受优先级顺序进行 若某系列票据被接受回购 所有有效投标的该系列票据将被全额接受 [1] - 公司保留在不延长撤回日期的情况下 自行决定增加或豁免对价上限金额的权利 [13] 票据回购条款 - 每1000美元面值的票据将获得表格中指定的总对价 并在结算日以现金支付 [9] - 除总对价外 被接受回购的票据持有人还将获得应计未付利息的现金支付 [10] - 总对价基于固定利差加上适用的美国国债参考收益率 计算基准为2025年7月18日下午2点(东部时间)的报价 [12] 时间安排与流程 - 回购要约将于2025年7月18日下午5点(东部时间)到期 除非延长或提前终止 [6] - 结算日预计为2025年7月23日 即到期日后第三个工作日 [8] - 使用担保交付程序的持有人 有效投标截止时间为到期日后第二个工作日 预计为2025年7月22日下午5点(东部时间) [7] 交易结构 - 公司聘请美银证券、花旗全球市场、瑞穗证券美国公司和富国银行证券作为联合牵头交易经理 [14] - D.F. King & Co.担任信息及投标代理 负责处理与回购要约相关的咨询和文件请求 [15] - 若公司终止任何系列票据的回购要约 将及时通知代理机构 所有投标票据将迅速返还给持有人 [16]