私募配售 - 公司完成非经纪私募配售 发行1150万单位 每单位0 05美元 募集资金57 5万美元 较原计划500万单位大幅增加[1] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整权证可在24个月内以0 10美元行权价认购1股[2] - 计划进行第二轮配售 最多发行200万单位 募集额外10万美元用于公司一般用途[3] 资金用途 - 募集资金将用于亚利桑那州Silver King和Ripsey银矿勘探 包括首期至少1000米钻探计划[4][13] - 部分资金可能因商业原因重新分配 另发行150,724股(每股0 05美元)清偿7,536 20美元债务[4] 关联交易 - 向关联方发行141万单位 依据MI 61-101豁免估值和少数股东批准程序 因交易额未超市值25%[7] - 向中介机构发行23 1万份Finder's Warrant(行权价0 10美元)并支付1 155万美元佣金[5] 项目详情 Silver King矿 - 历史产量近600万盎司银 品位高达61盎司/吨 1990年代小规模生产样品显示644盎司/吨银(18,250克/吨)和0 53盎司/吨金[9][12] - 矿体为陡倾管状网状脉 含局部角砾岩带 上部未充分开采 现代勘探潜力大[13] - 毗邻Resolution Copper项目(力拓与必和必拓合资) 区位优势显著[11] Ripsey矿 - 历史生产品位达15 85克/吨金和276克/吨银 近期采样显示0 75米矿段含15 9克/吨金+275克/吨银[10][14] - 矿脉走向400米 垂向延伸160米 缺乏现代勘探[14] 公司背景 - 专注于亚利桑那州三个银矿项目(Palos Verdes Silver King Ripsey)和一个铜矿项目(Hot Breccia)[19] - 技术信息由首席勘探官Craig Gibson博士(CPG资质)审核 历史数据未经验证仅作勘探参考[17]