财报季动态 - 本周有112家标普500成分股和5家道指成分股发布财报 [2] - 目前已公布Q2业绩的标普500公司中83%实现EPS超预期 83%实现营收超预期 [3] - 科技巨头Alphabet和特斯拉将于周三公布财报 其他知名公司包括Verizon 可口可乐和英特尔等 [3] Alphabet业绩预期 - 预计EPS为2.19美元 营收近940亿美元 盈利预测获25次上调vs11次下调 营收预测17次上调vs15次下调 [4] - Needham上调目标价 看好其数字广告主导地位 YouTube流媒体领先优势及生成式AI发展潜力 [5] - 看空观点认为当前估值过高 潜在罚款或业务分拆风险可能严重影响公司价值 [6] 特斯拉业绩预期 - 预计EPS为0.41美元 营收224亿美元 分析师情绪负面 EPS预测遭24次下调 营收预测遭26次下调 [6] - 双位数下滑主因电动车需求放缓 关键市场销售下降及品牌争议 但机器人出租车等新产品进展可能影响市场反应 [7] 其他公司财报日历 - 周一：Verizon和达美乐披萨 [7] - 周二：可口可乐 菲利普莫里斯 洛克希德马丁和通用汽车 [8] - 周三：IBM和AT&T [8] - 周四：黑石 霍尼韦尔 英特尔和纳斯达克 [8] - 周五：Phillips 66和Centene [9] 宏观经济数据 - 6月耐用品订单预计整体下降11% 核心订单下降0.2% [9] - 制造业面临贸易政策不确定性 成本压力和经济前景不明朗 企业缩减资本支出 [10] 美联储动态 - 市场关注鲍威尔周二讲话 担忧特朗普施压降息可能影响美联储独立性 [10][11] - 预测市场显示鲍威尔被解职概率为23% [13] - 高盛和美银CEO均强调央行独立性的重要性 [12] 日本政治局势 - 执政联盟可能在参议院失去多数席位 加剧政治不稳定性 正值美日关键贸易谈判期限临近 [14] 股息信息 - 周一：卡特彼勒除息日 8月20日派息 [15] - 周二：戴尔除息日 8月1日派息 [15] - 周三：劳氏除息日 8月6日派息 [15] - 周五：辉瑞除息日 9月2日派息 [16] 基金经理调查 - 市场情绪达5个月高点 盈利乐观情绪创2020年7月以来最大升幅 [16] - 最大尾部风险：贸易战引发全球衰退(38%) 其次为通胀阻碍美联储降息(20%)和美元资本外逃(14%) [17] - 最拥挤交易：做空美元(史上首次居首) 做多"科技七巨头"(26%) [17][18]