人工智能投资前景 - 人工智能投资处于市场前沿 各公司持续投入数十亿美元发展该技术[1] - 当前仅触及AI经济的表面 未来需大幅提升计算能力以实现AI优先经济[1] 硬件领域投资机会 - 英伟达占据AI硬件市场90%份额 其GPU是AI应用首选方案[4] - 英伟达预计第二季度营收同比增长50% 若获准对华销售增长率可达77%[5] - 台积电为英伟达关键供应商 凭借尖端技术和最佳芯片良率占据领先地位[8] - 台积电管理层预计AI相关收入未来五年复合年增长率为45%[9] 云计算领域投资机会 - 全球云计算市场规模2024年达7500亿美元 预计2030年将增长至2.4万亿美元[11] - AWS贡献亚马逊63%运营利润 尽管仅占其总营收19%[12] - 谷歌云一季度运营利润率18% 增速28%快于AWS的17%[13] - 云计算提供商正受益于AI技术发展 市场未来几年将快速扩张[13] 重点推荐公司 - 英伟达与台积电将在AI硬件领域持续增长[9] - 亚马逊与Alphabet在云计算领域占据优势地位[10]