矿山无人驾驶行业概述 - 矿山无人驾驶是智能矿山建设的重要组成部分，融合IT、汽车、采矿等技术，通过自动化实现矿山运输无人化操作[1] - 技术层面已达到L4级别无人驾驶，因道路简单、人流少、低速等特点成为最适合自动驾驶落地的场景[2] - 核心技术包括环境感知、导航定位、路径规划、运动控制等，形成感知-规划-控制的递进体系[4] 行业发展历程与现状 - 国外发展领先于国内，自2008年起进入商业化阶段，代表性企业包括卡特彼勒、小松等[7] - 国内起步较晚但发展迅速，2024年被视为商业化元年，从小规模试点转向大规模应用推广[8] - 2021年市场规模1亿元，2024年达20亿元（同比增长233%），预计2030年超300亿元[14][30] 市场应用数据 - 露天煤矿无人驾驶矿卡数量从2019年9辆增至2024年9月1510辆，预计2024年末达2500辆[20] - 已完成"去安全员"的无人驾驶车辆占比55.3%[20] - 渗透率从2021年1.1%提升至2024年5.7%[18] 商业模式与产品结构 - 商业模式分为TaaS（持车，占比44.9%）和ATaaS（不持车，占比55.1%）[16][18] - 百吨级无人矿卡占比最高（46.3%），其次为70吨级（14.6%）[22] - 增程宽体车占据58.6%市场份额，刚性矿卡/电动轮占20.6%[24] 竞争格局 - 市场参与者分为方案商（80%份额）、主机厂（15%）、IT厂商（小份额）[26] - 头部企业易控智驾（49.2%）、中科慧拓、踏歌智行合计占72.4%市场份额[28] - 主机厂代表包括三一重工、徐工机械、同力股份等[26] 政策与趋势 - 国家政策大力支持智能化建设，推动无人驾驶矿卡联合作业[11] - 未来将向金属矿、石灰岩矿等多元化场景延伸[30] - 无驾驶舱矿车成为技术发展方向，更符合无人作业要求[30]