市场表现 - 上证指数涨0.24%，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.36% [1] - 民爆、水泥、抽水蓄能板块指数涨幅居前 [1] 券商观点 中国银河证券 - 近期市场行情展现出积极信号，上证指数持续站在3500点上方，A股运行中枢有望迈上新台阶 [2] - 短期市场有望维持震荡格局，向下调整空间有限，向上逻辑将进一步明晰 [2] - 中报披露期把握业绩确定性较强的配置机会 [2] - 中长期A股市场上行趋势不改，以保险资金为代表的中长期资金入市环境下，资金面具备坚实支撑 [2] - 经济转型背景下，产业趋势向上突破有望催生结构性机会 [2] 华泰证券 - 近期A股偏强运行，哑铃型风格向大盘成长切换的迹象初现 [2] - 多数"反内卷"行业估值筹码双低，涨价驱动补涨，有助于维持市场热度 [2] - 中报预告验证重点行业景气线索，支持风格短期切换，持续性待观察 [2] - 6月金融数据偏强，改善全A中期盈利预期 [2] - 建议保持仓位，内部适度切换，关注航空装备、风电、存储等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的"反内卷"品种 [2] - 战略上继续超配大金融、创新药、军工 [2] - 展望7月，快递行业末端价格有望触底回升，加盟商与企业盈利压力有望缓解，关注政策催化的快递公司 [4] 广发证券 - 增量资金加码入市，券商定增提速释放政策松动信号，打开券商估值空间 [3] - 券商业绩底部回暖，弹性可期，但估值滞涨 [3] - 市场活跃度有望回升，增量资金接力入市，看好非银板块 [3] - 建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线 [3]