住房租赁政策 - 国务院公布《住房租赁条例》将于2025年9月15日施行 强调市场主导与政府引导相结合 鼓励多渠道增加租赁住房供给 [1] - 政策明确培育市场化、专业化住房租赁企业 体现国家对住房租赁市场发展的系统性支持 [1] 海南自贸港金融开放 - 海南发布跨境资产管理试点细则 允许境外投资者使用境内外资金购买自贸港内资管产品 [2] - 试点涵盖理财产品、私募资管产品等 新闻联播同步强调支持海南自贸港建设探索 [2] 基金持仓动向 - 主动权益基金Q2重仓股前三为腾讯控股、宁德时代、贵州茅台 光模块/创新药/银行板块获显著增持 [3] - 中央汇金Q2增持10只宽基ETF达2000亿元 覆盖沪深300/上证50/中证500/中证1000等多类型ETF [4] 贵金属市场表现 - COMEX黄金期货单日涨1.6%至3412美元/盎司 现货白银同步涨2%至38.939美元/盎司 [5] - 美股贵金属板块领涨 世纪铝业涨超9% 美洲白银/泛美白银涨近5% [5] 机构投资观点 - 中国银河建议关注政策聚焦领域 华西证券推荐高景气成长/涨价资源品/红利类三主线 [8] - 东方证券认为人工智能/机器人等新产业题材将持续轮动 [8] 新兴产业动态 - 京东领投人形智能企业 申万宏源建议关注商业化落地及轻量化/新技术等弹性方向 [9] - 林芝市试点"无人机+"应用 西南证券建议布局低空经济产业链四大主线 [10] 军工板块估值 - 申万军工指数当前PE-TTM 72.22倍 处于5年98.82%分位数 华福证券认为2025年基本面恢复预期下配置价值凸显 [11] 上市公司业绩 - 海天瑞声H1净利润预增607%-960%至294-441万元 晶合集成H1净利润预增39%-108%至2.6-3.9亿元 [12] - 南侨食品6月净利润同比降93.73%至69.86万元 中亚股份股东拟减持不超1.27%股份 [13]