行业概述 - 琼脂是以红藻类植物为原料加工而成的天然高分子多糖物质 具有凝胶性强度高 凝固力强 泌水性小 稳定性好等特点 [2] - 按应用领域可分为食品级 医药级 日化级和建筑级琼脂 分别用于食品制造 医药制品 化妆品和建筑涂料等领域 [2][3] - 2024年中国琼脂销量达1.46万吨 但受价格下滑影响 市场规模降至12.66亿元 [1][8] 产业链结构 - 上游为龙须菜 江蓠菜等海藻养殖与采集及辅助试剂设备供应 下游涵盖食品 医药 日化和建筑等应用领域 [4] - 食品工业为最大消费市场 占比超60% 2025年1-5月规模以上食品制造企业营业收入达8944.9亿元 同比增长2% [6] - 医药领域应用包括生物细菌培养基 空心胶囊和电泳琼脂糖凝胶 日化领域用于护肤膏 发胶等产品 [2][4] 市场表现 - 2024年琼脂出口量0.61万吨 出口额8173.11万美元 出口均价6.10美元/千克 [10] - 主要出口至西班牙(1533.33万美元) 泰国(988.11万美元) 俄罗斯(890.84万美元) 意大利(880.90万美元)和印度(524.97万美元)等市场 [10] - 内需增长动力来自健康意识提升带来的天然食品需求 以及生物制药发展带动的培养基需求 [1][8] 竞争格局 - 市场集中度较高 代表企业包括绿新亲水胶体 环海生物 海珍海藻 北连生物等 [12] - 绿新亲水胶体占据领先地位 市占率近30% 2024年营业总收入9.89亿元 毛利润2.23亿元 毛利率22.49% [12][15] - 环海生物2024年营业收入1.44亿元 其中琼脂业务收入8725.69万元 占总收入60.5% [17] 发展趋势 - 传统琼脂粉 琼脂条产品仍为主流 但高端化 定制化产品将成为新增长点 [19] - 企业将研发不同凝胶强度 透明度和口感特性的产品 满足个性化需求 低碘琼脂 即食琼脂等特殊规格产品将增多 [19] - 全球对天然食品添加剂需求增长 国际市场对中国琼脂需求有望提升 出口量可能持续增长 [19]