北水资金流向 - 7月23日港股市场北水成交净卖出13.2亿港元 其中港股通(沪)净卖出9.28亿港元 港股通(深)净卖出3.92亿港元 [1] - 北水净买入前三为中国人寿(02628) 中芯国际(00981) 中国能建(03996) 净卖出前二为国泰君安国际(01788) 腾讯(00700) [1] 个股交易明细 - 腾讯控股(00700)买卖总额63.44亿港元 净流出1.77亿港元 [2] - 国泰君安国际(01788)买卖总额52.45亿港元 净流入1.04亿港元 [2] - 阿里巴巴-W(09988)买卖总额44.41亿港元 净流出4.16亿港元 [2] - 美团-W(03690)买卖总额36.85亿港元 净流出8.26亿港元 [2] - 中国人寿(02628)买卖总额25.83亿港元 净流入6.65亿港元 [2][4] - 华新水泥(08822)买卖总额25.56亿港元 净流出7992.41万港元 [2] 港股通活跃股表现 - 巨星传奇(06683)通过港股通(沪)买卖总额11.47亿港元 净流入2229.17万港元 [4] - 泡泡玛特(09992)买卖总额10.74亿港元 净流入1.74亿港元 [4] - 东方电气(01072)通过港股通(沪)买卖总额10.36亿港元 净流入5139.92万港元 [4] 重点公司动态 - 中国人寿集团上半年新增保险保障金额超450万亿元 赔付支出2372亿元同比增长14.7% 保险资金权益投资净买入超900亿元 合并营业收入同比增长8.4% 总资产突破8万亿元 管理总资产超15万亿元 [4] - 中芯国际获机构看好工业及汽车下游补库需求 BCD Analog需求增长推动晶圆代工产能利用率提升 先进制程工艺迭代及AI芯片国产替代带来发展空间 [5] - 中国能建受益雅鲁藏布江水电工程开工 在国内火电设计业务占比90% 火电工程建设占比70% 水电工程施工市场份额超30% [5] - 泡泡玛特获花旗看好IP热度及海外扩张动能 中金估算其可能纳入恒生指数 [6] - 东方电气参与雅鲁藏布江水电项目 汇丰提示设备招标可能2030年后启动 收入确认最早于2033-2035年 [7] - 华新水泥遭瑞银提示水电工程属长期规划 对盈利实质影响有限 预计其净利润增幅约5% [7] 行业动向 - 科网股出现分化 阿里巴巴 快手获净买入 腾讯遭净卖出 招商证券看好电商行业利润稳中有升 英伟达恢复向中国销售H20芯片 开源证券认为互联网厂商Capex不确定性消除 [6] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工 建筑央国企作为勘察设计和施工主体率先受益 [5][7]