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Gatekeeper Announces Closing of its $11.5 Million Bought Deal Private Placement, Including Full Exercise of Underwriters' Option
Newsfile·2025-07-23 20:42

融资完成 - 公司完成1150万美元的承销私募配售 包括承销商全额行使超额配售权 共发行9,585,250股普通股 每股价格为1.20美元 [2] - 配售通过"上市发行人融资"豁免条款完成 无需提交招股说明书 符合加拿大国家文件45-106和协调豁免令45-935的规定 [3] - 净收益将用于营运资金和一般公司用途 仍需获得TSX创业交易所的最终批准 [4] 承销安排 - Canaccord Genuity担任主承销商和簿记管理人 与Raymond James和Cormark Securities组成承销团 [2] - 公司向承销商支付6%的现金佣金 相当于690,138美元 [4] 业务概况 - 公司是公共交通和智慧城市视频数据解决方案提供商 已为北美60家运输机构和3,500个学区提供服务 [6] - 安装超过57,000个移动数据采集器 每日记录20万台车载设备的视频数据 提供AI辅助视频分析平台服务 [6] - 采用平台即服务(PaaS)商业模式 以移动数据采集器为核心推动数据公司转型 [6]