文章核心观点 公司与ATW Partners达成1亿美元有担保可转换票据融资协议，助力比特币积累战略，有望使其成为全球前20大比特币企业持有者 [2][3][6] 融资协议情况 - 公司与ATW Partners签订1亿美元有担保可转换票据融资协议，初始交割提供1050万美元，剩余8950万美元需满足常规条件 [2][3] - 票据年利率8%，到期日约为适用交割日起两年，初始交割由1.5倍比特币 collateral 支持，未来批次由1倍比特币 collateral 支持，按相关新闻发布前收盘价转换，初始交割转换价为0.72加元 [5] - 票据及转换发行的普通股将在加拿大境外发行，不受加拿大证券法法定持有期限制 [8] - 交易配售代理为Joseph Gunnar & Co., LLC，初始交割配售代理收取净收益5%现金配售费、2.5%现金资本市场咨询费和5%认股权证费用，后续交割收取5%现金配售费 [9] 融资用途与战略意义 - 融资所得将专用于购买比特币，以增加公司资产负债表上的比特币持有量，实现长期比特币每股增长目标 [3][4][6] - 支持公司长期比特币战略，计划在2026年前收购至多1000枚比特币，2027年前达到6000枚比特币，长期目标是持有比特币总供应量的1%并成为全球前20大企业持有者 [2][7] 公司相关背景 - 公司是一家公开交易的比特币生态系统公司，专注于持有比特币作为主要资产并开发相关产品，结合比特币积累、产品开发和数字资产基础设施参与，以实现长期股东价值 [10] - 公司拟投资印度数字资产金库公司HODL Systems，获得至多24%股权，加强其在比特币金库领域地位 [11]