融资情况 - 公司完成注册直接发行4,807,693股普通股(或预融资权证替代)，发行价为每股3.12美元，总收益约1,500万美元(扣除费用前)[2] - 此次发行面向单一新晋基础机构投资者，突显市场对公司可扩展AI基础设施战略的兴趣[3][8] - 发行后公司现金及等价物超过3,000万美元，长期债务为零[3][8] 资金用途 - 资金将用于扩展NeoCloud Tier 3 AI基础设施部署(采用NVIDIA B200/B300芯片)[9] - 加速ARMS 200模块化数据中心的制造与全球分销[9] - 执行战略合资项目及PPA支持的能源部署计划[9] - 支持运营资金需求及非稀释性融资计划[9] 业务与技术 - 公司为垂直整合AI与能源基础设施企业，通过ARMS平台部署模块化Tier 3数据中心[7] - NeoCloud门户提供企业级GPU算力服务，整合NVIDIA GPU技术与安全能源基础设施[7] 发行相关方 - Titan Partners Group担任独家配售代理，获得7%佣金及240,385份认股权证(行权价3.588美元/股，2026年1月生效)[4] - 发行依据2025年5月20日生效的F-10表格注册声明进行[5]