融资协议 - NOVONIX与Yorkville Advisors Global LP达成融资协议 将发行最多1亿美元无担保可转换债券 实际融资额上限为9500万美元[1][9] - 融资资金将用于田纳西州Riverside工厂的扩建[1] - 首期融资2327.5万美元 无需股东批准 第二期融资3372.5万美元需在2025年9月9日左右召开的特别股东大会上获得批准[9] 生产规划 - Riverside工厂将于2025年下半年开始商业级人造石墨出货 2026年实现大规模生产 主要客户为松下[2] - 公司在查塔努加建设第二座人造石墨工厂Enterprise South 与Riverside工厂合计年产能将超过5万吨[5] - Riverside工厂正在扩产至2万吨/年 将成为北美首个专注于电池、国防和工业领域的高性能人造石墨大型生产基地[5] 战略定位 - 公司致力于建立北美本土人造石墨供应链 强化美国制造业基础 创造高质量就业岗位[2] - 通过专有技术和战略合作 NOVONIX在电动车和储能系统电池行业占据重要地位[7] - 公司拥有专利干法零废料阴极合成工艺 并生产领先的电池测试设备[7] 资金结构 - 可转换债券可转换为公司普通股[9] - 第三轮4000万美元融资需特别股东大会批准 且需双方协商一致方可提取[9] - 债券发行采用多批次结构 总潜在融资规模9500万美元[9]