港股市场表现 - 恒生指数跌0 04%报25528 22点 恒生科技指数跌0 26%报5730 8点 国企指数跌0 17%报9225 35点 红筹指数跌0 07%报4292 31点 [1] - 大型科技股多下跌 腾讯控股涨0 27% 小米集团跌0 26% 网易跌1 71% 美团跌0 15% 快手涨0 58% [1] - 创新药概念活跃 云顶新耀涨超4% 保险股普涨 中国太平涨超1% 稳定币概念多股上涨 德林控股涨超4% [1] 企业盈利公告 - 西部水泥预期上半年净利约6 96-7 74亿元 同比增长约80%-100% [2] - 中康控股预计上半年净利润同比减少约36%-46% [3] - 深圳控股上半年总合同销售额约68 14亿元 同比上升10 3% [4] - 中广核矿业2025二季度已签订但尚未交付的天然铀销售量达4256tU 同比下降约7 7% [5] 企业战略合作 - 宜搜科技联手超算科技成立Novus Infusion 主攻非物质文化遗产RWA平台 [6] - 金涌投资与圣贝拉订立战略合作备忘录 探索海外业务发展 [7] - 佳兆业健康终止收购珠海金镒铭股权投资基金合伙企业的有限合伙权益约3 4904% 涉资约8000万元 [7] - 中国光大银行获股东中信金融资产增持H股股份2 79亿股 增持A股股份2 64亿股 增持比例约1% [7] 公司回购动态 - 畅捷通拟斥资最高8000万元回购最多825万股H股 [8] - 汇丰控股斥资约1 64亿港元回购164 8万股 回购价99 25-99 95港元 [9] - 维他奶国际斥资1297 92万港元回购140 2万股 回购价9 23-9 26港元 [10] - 中国东方航空股份斥资731 84万港元回购250万股 回购价2 9-2 97港元 [11] 机构观点 - 浦银国际认为港股作为"价值洼地"对全球资金吸引力大幅上升 预期资金将从拥挤度较高的新消费、创新药和银行等板块 往拥挤度较低、估值偏低、业绩有望超预期的科技板块轮动 [12] - 国泰海通证券表示低空经济产业环节包括低空基建、飞行器制造、低空运营保障等 动力系统与航电飞控系统有望充分受益 [12] - 国金证券预计头部养殖企业上半年有望实现较好盈利 下半年猪价或存在一定压力 若行业产能有序调控 中期行业盈利中枢有望提升 [12]