发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 符合发行条件及信息披露要求 后续将报证监会履行注册程序 [1] - 本次发行需获证监会同意注册后方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募资用途及项目明细 - 拟募集资金总额不超过2 6亿元 资金净额将全部用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目及补充流动资金 [1] - 云鸥物流项目总投资2 0788 74万元 拟投入募集资金1 94亿元 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入6600万元 [2] 发行对象及认购方式 - 发行对象为不超过35名符合证监会条件的特定投资者 包括各类金融机构及合格投资者 [2] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的多只产品认购视为单一发行对象 信托公司仅能以自有资金认购 [2] - 最终发行对象将在证监会注册后由董事会与保荐机构协商确定 [2] - 所有发行对象均以现金方式认购 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% [4] 股权结构及控制权影响 - 本次发行股票数量不超过发行前总股本30% 即不超过1 2009 59万股 发行后总股本不超过5 2041 58万股 [4] - 控股股东农投集团当前持股38 23% 实际控制人为广西国资委 若按上限发行 控股股东持股比例将降至29 41% 但控制权不变 [4] 保荐机构信息 - 本次发行保荐机构为国海证券 保荐代表人为蒋娅萍和李金海 [5]