港股市场表现 - 恒生指数涨0.51%至25667.18点，成交额2948.11亿港元；恒生国企指数涨0.18%至9257.62点；恒生科技指数微跌0.05%至5743点 [1] - 兴业证券认为港股牛市将持续，受益于国家赋能、国际金融中心地位提升及增量资金流入；银河证券预计港股市场震荡向上，估值处于全球权益市场相对低位 [1] 蓝筹股表现 - 中国宏桥涨6.28%至22港元，摩根士丹利上调目标价34%至24.80港元，看好其成本竞争力及铝价韧性 [2] - 信义光能涨7.92%至3.27港元；中升控股涨5.86%至14.46港元；理想汽车-W跌2.14%至118.8港元；新东方-S跌1.72%至37.15港元 [2] 热门板块分析 医药股 - 云顶新耀涨9.69%至77.55港元；基石药业-B涨9.54%至7.58港元；康希诺生物涨9.03%至42.85港元；康方生物涨7.11%至153.6港元 [3] - 国家医保局优化药品集采规则，不再以最低报价为唯一参考，中信建投看好质量体系严格的企业 [4] 芯片股 - ASMPT涨11.08%至70.2港元；华虹半导体涨6.99%至39.05港元；中芯国际涨3.08%至50.25港元 [4] - SEMI预测2025年全球半导体设备销售额将达1255亿美元，同比增长7.4%；台积电Q2净利润同比增61%至3983亿新台币 [5] 光伏股 - 新特能源涨9.02%至7.49港元；信义光能涨7.92%至3.27港元；福莱特玻璃涨7.41%至11.3港元 [5] - 多晶硅单位产品综合能耗标准拟修订，最高等级从≤7.5kgce/kg降至≤5kgce/kg；多晶硅料价格涨幅超28%至45元/公斤 [6] 锂业股 - 天齐锂业涨14.1%至39.65港元；赣锋锂业涨10.39%至30.8港元；碳酸锂期货主力合约涨幅超7% [7] - 供给端扰动频发，包括矿山政策收紧及厂商检修停产，民生证券预计锂价将继续上行 [7] 黄金股 - 集海资源跌5.81%至1.46港元；山东黄金跌4.17%至26.4港元；现货黄金一度失守3370美元/盎司 [7][8] - 经贸前瞻改善削弱避险情绪，花旗预测金价可能已见顶 [8] 热门异动股 - 西部水泥盈喜预告上半年溢利增长80%-100%，因海外销量增230%及内地毛利增48%，股价涨16.48%至2.12港元 [9] - 中国中免涨15.21%至64.4港元，海南自贸港封关时间定为2025年12月18日，中信证券看好旅游产业链长期受益 [10] - 玖龙纸业涨9.27%至4.36港元，8月1日起上调纸价30元/吨，花旗预计其下半年盈利能力提升 [11] - 宜搜科技跌8.27%至5.66港元，因折让14.7%配售6578.7万股 [12]