港股通资金流向 - 7月24日北水成交净买入37.19亿港元，其中港股通(沪)净买入21.52亿港元，港股通(深)净买入15.67亿港元 [1] - 北水净买入前三：腾讯(00700)、港交所(00388)、华虹半导体(01347) [1] - 北水净卖出前三：小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、华新水泥(06655) [1] 个股资金明细 - 腾讯控股获净买入3.81亿港元，买卖总额29.44亿港元 [2] - 阿里巴巴-W遭净卖出3.73亿港元，买卖总额30.61亿港元 [2] - 中芯国际买卖总额43.95亿港元，净流出6.84亿港元 [2] - 美团-W买卖总额23.54亿港元，净流出362.73万港元 [2] - 中国中免获净买入1.12亿港元，买卖总额18.48亿港元 [2] - 华新水泥买卖总额17.54亿港元，净流出3808.09万港元 [2] - 小米集团-W买卖总额17.33亿港元，净流出3.61亿港元 [2] 行业动态 - 科网股延续分化：腾讯获净买入5.38亿港元，快手-W获净买入2240万港元，阿里巴巴-W遭净卖出1.94亿港元 [4] - 招商证券认为外卖竞争格局被过度担忧，预计电商行业利润将稳中有升 [4] - 英伟达将恢复向中国销售H20芯片，开源证券认为国产互联网厂商Capex不确定性消除 [4] 公司消息 - 港交所上半年纯利预计同比上升31%至80亿港元，日均成交额预计维持在2380亿港元 [5] - 华虹半导体获净买入2.4亿港元，中芯国际遭净卖出1661万港元 [5] - 国泰海通指出工业及汽车下游补库将提升晶圆代工产能利用率，中芯国际有望迎来AI芯片国产替代机会 [5] 行业分析 - 中国中免受益于海南离岛免税政策优势，中信证券认为其供应链和运营能力将保持市场领先地位 [6] - 瑞银表示雅鲁藏布江水电工程对华新水泥盈利影响有限，预计其净利润增幅约5% [6] - 东方电气获净买入972万港元，小米集团-W遭净卖出4.65亿港元 [6]