并购交易核心条款 - City Office REIT与MCME Carell达成最终合并协议，买方将以每股7美元现金收购公司全部流通普通股，交易总价值约11亿美元（含债务承担、优先股赎回及凤凰城资产包处置）[1][2] - 收购价较公告前最后一个交易日收盘价溢价26%，较90日成交量加权平均价溢价39%[2] - 公司6.625%系列A累积优先股持有人将获得每股25美元现金加应计未付股息[2] 交易背景与战略考量 - 公司CEO指出办公地产行业面临挑战环境，此交易为股东创造即时显著价值[3] - 买方Morning Calm Management CEO强调对办公地产复苏的信心，目标获取高增长市场优质资产[3] - 交易附带凤凰城资产包出售条件，具体条款详见8-K文件披露[2] 交易时间表与公司变化 - 预计2025年四季度完成，需满足股东批准等常规条件，董事会已全票通过[4] - 交易完成后公司将私有化，普通股及优先股将终止在纽交所交易[6] - 2025年7月24日后暂停普通股季度分红，优先股分红维持[5] 公司及买方基本信息 - City Office REIT专注阳光地带办公地产，持有540万平方英尺物业，采用REIT税务结构[8][9] - 买方MCME Carell由Elliott Investment（管理资产727亿美元）与Morning Calm Management合资成立，后者持有1000万平方英尺商业地产[10] 财务顾问团队 - 公司聘请Raymond James和仲量联行证券作为独家财务顾问，DLA Piper和霍金路伟分别担任并购及公司法律顾问[7] - 买方财务顾问为Eastdil Secured，法律顾问为吉布森律师事务所[7] 信息披露安排 - 取消原定2025年二季度财报电话会，计划7月31日开市前发布业绩[6] - 完整交易条款将载入提交SEC的股东特别会议委托书[13][14]