核心观点 - Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) 将于2025年7月30日公布第二季度财报，市场预期每股收益为40美分，营收为3.102亿美元 [1] - 公司第一季度每股收益为55美分，超出市场预期2美分，总营收为3.503亿美元，超出预期700万美元 [2] - 第二季度每股收益预期同比下降28.6%，营收预期同比下降7.9% [3] - 公司通过在南德克萨斯州收购土地或租赁油气储备并开采销售盈利，主要聚焦Eagle Ford Shale和Austin Chalk地区 [4] 业绩预期 - 第二季度总产量预计为880万桶油当量(MMboe)，同比增长7.3% [5] - 石油产量预计为3900桶(MBbls)，同比增长11.4% [5] - 天然气液体(NGL)产量预计为2500桶，同比增长8.7% [5] - NGL收入预计为4640万美元，同比增长8.4% [6] - 天然气收入预计为4250万美元，较去年同期的1860万美元增长超过一倍 [6] 成本控制 - 第二季度一般及行政费用预计为1820万美元，同比下降20.2% [7] 模型预测 - 公司具备盈利超预期的条件，因拥有+0.50%的盈利ESP和Zacks Rank 3评级 [8][10] 同业比较 - Crescent Energy Company (CRGY) 盈利ESP为+43.18%，Zacks Rank 2，过去四季平均盈利超预期48.3% [11][12] - Diamondback Energy, Inc. (FANG) 盈利ESP为+3.44%，Zacks Rank 3，2025年营收预期同比增长27.2% [12][13] - ONEOK, Inc. (OKE) 盈利ESP为+1.50%，Zacks Rank 3，2025年每股收益预期同比增长7.7% [13]