职业背景与投资理念 - 拥有43年以上投资研究公司从业经验 现为独立分析师 [1] - 专注于规则因子驱动的股票投资策略 但不同于传统量化方法 强调将因子分析与金融理论基础及经典基本面分析相结合 [1] - 认为数字仅反映历史 需通过数据挖掘未来故事 注重人类智慧(HI)生成的投资逻辑 [1] 研究覆盖范围与模型开发 - 覆盖全类型股票研究 包括大盘股 小盘股 微型股 价值股 成长股 收益股及特殊情境股 [1] - 开发并应用多种量化模型 曾管理高收益固定收益(垃圾债券)基金 [1] - 早期参与定量资产配置策略研究 奠定当今机器人投顾基础 [1] 媒体与出版经历 - 曾编辑撰写多份股票通讯 最著名为《福布斯低价股报告》 [1] - 担任Value Line助理研究总监 出版两本投资教育著作《Screening The Market》和《The Value Connection》 [1] - 长期开展股票选择与分析研讨会 专注投资者教育 [1]