政策影响 - 特朗普政府《人工智能(AI)行动计划》将促进AI基础设施建设并提升对半导体供应链的战略认知 [1] - 政策预计为英伟达、英特尔和AMD等芯片巨头带来实质性利好 [1] - 白宫旨在简化行政壁垒，对英伟达、英特尔等企业构成显著政策利好 [1] 行业反应 - 该计划首次为美国参与AI革命提供清晰框架，使科技行业获得方向指引 [2] - AI产业专家认为计划有助于巩固美国AI领导地位，并明确业务拓展方向和资源投放重点 [2] - 计划提出制定"全栈AI出口方案"，以防止部分国家"转向竞争对手"，对芯片制造商是积极信号 [2] 企业机会 - 开源AI领域的科技企业如Meta和IBM若商业目标与监管导向共振，将获得长期发展动能 [1] - 计划中基础设施条款预计撬动更多AI资本支出，积极布局国内AI项目的企业有望规避业务审查风险 [1] - 行业龙头CEO似乎成功说服政府放宽对华算力出口限制，对计算/GPU供应商尤为积极 [2] 潜在挑战 - 计划短期内恐难转化为具体行动方案 [1] - 额外的出口管制仍有可能实施 [2]