债券回购要约 - 公司宣布对2027年到期的6 000%票据进行现金回购要约 该票据总本金为4 1564亿美元 其中1 50927亿美元(占比36 31%)被有效投标且未撤回 [1][3] - 每1 000美元本金的回购对价为1 000美元 同时支付应计利息 结算日预计为2025年7月29日 [4][6][7] - 回购资金来源于新发行的美元票据 剩余资金可能用于继续回购市场上流通的未投标票据 [9][10][11] 公司业务概况 - 公司在南美拥有21 04万公顷农田 分布在阿根廷、巴西和乌拉圭的高产地区 年产量超过280万吨农产品和100万兆瓦时可再生能源电力 [14] - 工业设施遍布上述国家 票据由旗下5家子公司提供完全无条件且不可撤销的担保 [2][14] 交易安排 - 委托Itau BBA、摩根大通、Balanz Capital、BTG Pactual和摩根士丹利担任交易经理人 负责本次要约的具体执行 [12] - 投标截止后已接受的票据不可撤回 但适用法律另有规定的除外 [5]