产业会议与事件分析 - 7月26日-27日世界人工智能大会与华为生成超节点展示将聚焦人工智能、国产芯片、算力华为系，需警惕"伪算力"公司分化，真正有华为昇腾、鲲鹏合作实质订单的服务器、数据中心配套企业更具持续性[1] - 算力板块前期已有涨幅，若大会期间出现放量滞涨可能是主力出货信号，建议关注低位未启动且具实质业务的硬件公司，避开会议前突击涨停标的[1] - 7月27日-28日人形机器人板块需聚焦物流、制造业等落地场景企业，纳米材料与半导体元器件需区分实际应用占比，大市值公司启动或预示板块稳定性[1] 固态电池与软件开发 - 7月29日-30日固态电池大会需警惕会前涨幅超10%后的"利好兑现"风险，关注有专利及车企合作的中游材料企业，避开上游矿产概念股[1] - 华为自研编程语言开源利好软件开发板块，需筛选华为生态相关且业务收入占比高的企业，避免纯概念跟风标的[1] - 8月1日美国关税生效或强化国产替代逻辑，但需观察板块企稳信号再布局，避免情绪性波动风险[1] 操作策略 - 避开会议前一日追涨行为，如固态电池板块若提前放量大涨可能是诱多信号[1] - 华为系事件需区分技术突破与营销噱头，关注行业报告佐证的实质利好[1] - 优先选择半年报预增且业务占比超30%的纳米材料公司，设置5日线止损策略[1] ETF数据追踪 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨0.52%，市盈率20.36倍，份额增加750万份但主力净流出2762万元[3] - 游戏ETF(159869)近五日跌1.00%，市盈率43.03倍，份额增2300万份但主力净流出1亿元[3] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨6.55%，份额增600万份但主力净流出461万元[3] - 云计算50ETF(516630)近五日涨1.12%，市盈率110.96倍，份额减100万份且主力净流出147万元[4]