无人驾驶领域 - 相关部门发布新一批牌照 范围扩大 对无人驾驶形成正向刺激 [1] - 细分领域主要涉及出租和货运 这两个领域相对容易着手 预计会率先实现突破 [1] H公司384超节点 - 384超节点代表国产算力进步 可简单理解为超级AI服务器 [1] - 带宽提升15倍 延迟降低10倍 实现较大突破 [1] - 直接利好H公司相关产业链上的公司 间接对算力方向形成正向刺激 [1] 机器人领域 - 智能机器人在大会上首次展示并获得CS之星奖 对机器人产业链形成正向刺激 [1] - 其他相关机器人纷纷亮相 包括语速机器人等 众多公司展示产品 展现国产机器人发展 [1] AR眼镜 - 阿里巴巴发布AR眼镜 对相关公司形成正向刺激 [1] - 大厂纷纷入局 最终需看产品功能和价格 [1] AI芯片 - 摩尔发布旗舰级GPU 代表国产AI芯片重大突破 [2] - 提到AI芯片会联想到光刻胶方向 因芯片需通过光刻机制造 [2] 软件方向 - 大会涉及大模型 智能体 多模态模型等内容 [3] 相关ETF - 食品饮料ETF(515170) 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨跌0.52% 市盈率20.36倍 最新份额55.0亿份 增加750.0万份 [5] - 游戏ETF(159869) 跟踪中证动漫游戏指数 近五日涨跌-1.00% 市盈率43.03倍 最新份额63.7亿份 增加2300.0万份 [5] - 科创半导体ETF(588170) 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日涨跌6.55% 最新份额2.4亿份 增加600.0万份 [5] - 云计算50ETF(516630) 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨跌1.12% 市盈率110.96倍 最新份额4.4亿份 减少100.0万份 [6]