IPO发行计划 - 公司宣布启动首次公开募股(IPO)路演 计划发行1620万股普通股 发行价区间为每股35至39美元 [2] - 承销商获30天超额配售选择权 可额外购买243万股普通股 价格与IPO发行价相同 [2] 资金用途与上市安排 - 募集资金将用于偿还信贷协议项下借款 支付优先股应付股息 以及一般公司用途 [3] - 普通股申请在纳斯达克全球市场上市 股票代码为"FLY" [3] 承销商团队 - 高盛 摩根大通 杰富瑞和富国证券担任主承销商 [3] - 摩根士丹利 德意志银行证券和Cantor担任联合簿记管理人 [3] - Roth Capital Partners和Academy Securities担任联席经理 [3] 公司业务与技术优势 - 公司是太空与国防技术领域市场领导者 专注于政府及商业客户的太空发射 着陆与运营服务 [6][7] - 唯一实现24小时内卫星发射的商业公司 并完成月球完全成功着陆 [7] - 2017年成立 工程制造与测试设施集中布局于得克萨斯州中部 实现快速创新 [7] - 中小型运载火箭 月球着陆器和轨道飞行器采用通用成熟技术 提升任务速度 可靠性和成本效率 [7]