融资协议修订 - 公司宣布与Dunebridge Worldwide Ltd修订桥信贷协议 将桥贷款规模从3000万美元增至4000万美元 新增1000万美元额度[1] - 原桥信贷协议于2025年2月24日签署 2024年5月13日修订后提供3300万美元营运资金 其中3000万美元为即时可用资金[2] - 新增贷款额度将根据修订条款在Dunebridge自主决定下提供[2] 贷款条款 - 新增贷款与原贷款同时于2026年3月18日到期 适用相同年利率10.5% 按季度资本化复利计算 到期支付[3] - 若到期未偿还本金及累计利息 利率将上调至年化12.5%[3] - 作为对价 公司将在到期时支付Dunebridge 100万美元安排费[4] 股东批准要求 - 安排费支付需获得无利害关系股东批准 或公司在2026年1月25日前将其普通股转至TSX创业板上市并退市多伦多交易所[4] - 若未满足上述条件且未获贷款方豁免 将构成违约事件[4] 关联交易披露 - Dunebridge为公司关联方 本次修订构成关联交易 公司依据MI 61-101财务困难豁免条款免除少数股东批准要求[5] - 董事会及独立董事认定修订条款及安排费在财务困难情况下属合理[5] 交易所批准 - 多伦多交易所基于修订不涉及公司证券发行 给予有条件批准[6] - 批准条件为关联方对价(不含安排费)不超过公司市值10% 即约1168万加元(2025年7月28日市值)[7] 关联方对价分析 - 不含安排费的关联方对价估算为95.9万加元 占公司市值8% 反映新增贷款利息[8] - 含安排费的总对价估算为232.9万加元 占公司市值20%[9] 公司背景 - 公司与De Beers Canada合资运营Gahcho Kué钻石矿 持股49% 该矿位于加拿大西北地区[10] - 控制矿区周边超过96,000公顷高潜力矿权地 包括Kelvin金伯利岩指示资源及Faraday金伯利岩推断资源[10]