融资安排 - 公司与Canaccord Genuity Corp和BMO Capital Markets达成协议 作为联合主承销商 以每股0 70加元的价格发行最多21 430 000股普通股 募集资金总额最高达15 001 000加元 [1] - 授予承销商超额配售选择权 可额外发行最多3 214 500股 募集资金最高增加2 250 150加元 [1] - 融资将通过加拿大各省(魁北克除外)的上市发行人融资豁免条款进行 在美国则依据证券法注册豁免条款发行 [2] - 预计融资将于2025年8月14日左右完成 需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 [3] 资金用途 - 募集资金将用于公司全资拥有的爱达荷州西部Hercules项目的勘探开发 以及一般营运资金需求 [3] 公司背景 - Hercules Metals Corp是一家勘探公司 专注于开发爱达荷州的新斑岩铜矿区 [7] - 公司全资拥有的Hercules项目位于剑桥西北部 拥有新发现的Leviathan斑岩铜矿系统 是该地区最重要的新发现之一 [7] - 公司通过持续钻探活动实现增长 并得到巴里克矿业公司的战略投资支持 [7] - 管理团队和董事会在全球范围内拥有多个贵金属项目发现和开发的成功经验 [8]