乐鑫科技不超17.78亿定增获上交所通过 中信证券建功



公司融资进展 - 乐鑫科技向特定对象发行股票申请已获上交所审核通过,符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续需中国证监会注册[1] - 本次发行尚需中国证监会同意注册决定后方可实施,最终能否获批及时间存在不确定性[1] 募资用途规划 - 本次发行拟募集资金总额不超过17.78亿元,将投向Wi-Fi7路由器芯片、Wi-Fi7智能终端芯片、RISC-V AI端侧芯片、上海研发中心及补充流动资金五大项目[2] - 具体项目分配:Wi-Fi7路由器芯片3.99亿元、Wi-Fi7智能终端芯片2.50亿元、RISC-V AI芯片4.32亿元、上海研发中心5.98亿元、流动资金1.00亿元[3] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者,包括各类金融机构及合格投资者[3] - 采取询价发行方式,发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%,发行数量不超过总股本10%(1567万股)[4] - 最终发行数量将根据证监会注册后申购报价情况确定[4] 股权结构影响 - 控股股东乐鑫香港持股40.06%,实际控制人Teo Swee Ann通过多层架构间接控制同等比例股份[5] - 假设实际控制人不参与认购,发行完成后其持股比例将稀释至36.42%,控制权保持不变[5][6] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构及主承销商为中信证券,保荐代表人为屠晶晶、李阳[6]