市场整体表现 - A股午后拉升走高，沪指涨0.33%报3609.71点，深证成指涨0.64%报11289.41点，创业板指涨1.86%报2406.59点，科创50指数涨1.45%，沪深北三市合计成交18296亿元，较此前一日增加约630亿元 [1] - 港股走势疲弱，但尾盘跌幅有所收窄，中国育儿网络暴涨100%，药明康德涨超11%，泰格医药涨近10%，石药集团涨超8% [2] 创新药行业 - 创新药概念全线爆发，三元基因涨超20%，睿智医药20%涨停，药石科技涨近19%，药明康德涨近8%，恒瑞医药涨近3% [3] - 药明康德半年度报告显示，利润总额同比增长96.20%，归属于上市公司股东的净利润同比增长101.92%，持续经营业务在手订单566.9亿元，同比增长37.2%，持续经营收入204.1亿元，其中来自美国客户收入40.3亿元，同比增长38.4%，来自欧洲客户收入23.3亿元，同比增长9.2% [4] - 药明康德预计2025年持续经营业务收入增速从10%—15%上调至13%—17%，全年整体收入从415亿元—430亿元上调至425亿元—435亿元 [5] - 恒瑞医药与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权有偿许可给GSK，GSK将向恒瑞支付5亿美元的首付款，潜在总金额约120亿美元 [5] - 兴业证券指出，2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年，大量峰值超过30亿—50亿美元的品种浮出水面，对外授权交易不断刷新纪录 [6] 半导体行业 - 半导体板块强势拉升，东芯股份20%涨停，复旦微电涨近10%，广立微、东微半导、源杰科技等涨超7%，寒武纪涨近5%股价重返700元上方 [7] - 美国政府发布《AI行动计划》，加强AI算力出口管制执法力度、加大半导体制造出口管制力度等措施 [8] - 中信证券认为，美国《AI行动计划》或会倒逼国内自主可控进程加速推进，建议核心关注晶圆代工、国产设备及零部件、算力芯片设计、先进封装四大方向 [9] 个股表现 - 上纬新材盘中大涨近18%突破90元/股大关，续创历史新高，自7月以来已累计大涨超10倍，公司主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售 [10] - 上纬新材控制权变更事项仍存在重大不确定性风险，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性 [11]