光模块板块股价表现 - 7月29日光模块板块大涨 天孚通信股价达101.8元重返百元关口 新易盛和中际旭创同属百元股阵营 [1] - A股市场股价超100元个股共101只 其中超200元个股22只 中际旭创股价209.93元 新易盛股价193.39元 [1][2] - 天孚通信 新易盛 中际旭创被合称为"易中天" 年内涨幅分别达56% 135% 71% [2] 龙头企业市值与业绩 - 中际旭创市值达2333亿元 位列山东上市公司第二位 与第一位海尔智家相差51亿元 [3] - 新易盛预计上半年净利润37-42亿元 同比增长328%-385% [3] - 中际旭创预计上半年净利润36-44亿元 同比增长53%-87% [3] 行业竞争格局与技术发展 - 全球前十大光模块厂商中国内企业占据7席 合计市场份额超50% [3] - 生成式AI爆发重塑全球算力格局 光模块成为AI集群通信关键技术 [3] - 800G需求预计下半年进一步增长 1.6T需求将逐步提升并保持季度增长 [5] 重点公司动态 - 中际旭创通过参投基金间接持有宇树科技股份 [5] - 光模块行业景气度极高 技术迭代与成本控制影响企业盈利能力 [5]