全球股指期货与商品市场表现 - 7月29日美股盘前，道指期货涨0.13%至44,896.50点，标普500指数期货涨0.30%至6,409.10点，纳指期货涨0.47%至23,466.30点 [1] - 欧洲主要股指上涨，德国DAX指数涨1.17%至24,223.47点，英国富时100指数涨0.55%至9,131.52点，法国CAC40指数涨1.10%至7,886.31点，欧洲斯托克50指数涨1.02%至5,391.95点 [2] - 原油价格微涨，WTI原油涨0.07%至66.76美元/桶，布伦特原油涨0.13%至69.41美元/桶 [3][4] 宏观与政策动态 - “美联储传声筒”称美联储官员在是否恢复降息问题上分裂成三个阵营，本周会议预计不会降息，焦点在于鲍威尔是否会提供9月降息的暗示 [5] - 白宫将于周三发布一份加密货币政策报告，该报告根据特朗普总统1月份签署的有关数字资产的行政命令制定，加密货币市场的另一个催化剂将是美联储的利率决议 [5] - Oppenheimer将标普500指数年度目标值上调至7100点，为华尔街最高预测，意味着较最新收盘价有11%的上涨空间，该行看好贸易紧张局势缓解及强劲企业盈利 [6] - 美国实际关税税率预计处于15%至20%区间，低于此前市场担忧的25%或更高，摩根大通已将衰退风险从60%降低至40% [6] 个股业绩与指引更新 - 诺和诺德第二次下调2025年预期，预计销售额增长8%-14%（此前为13%-21%），营业利润增长10%-16%（此前为16%-24%），盘前股价跌超20% [7] - 联合健康预计2025年调整后每股收益不低于16美元，远低于分析师平均预期的20.40美元，营收指引为4455亿至4480亿美元，低于分析师预期的4491.6亿美元 [8] - 联合包裹第二季度营收212亿美元，同比下降2.8%，非公认会计准则每股收益1.55美元，低于市场预期的1.57美元，因宏观经济不确定性连续两个季度拒发业绩指引 [8][9] - Stellantis恢复业绩指引，但预计下半年将面临约12亿欧元（约14亿美元）的关税冲击，下半年经调整后的营业利润率预计维持在低个位数水平 [9] - 野村控股第一季度净利润同比飙升52%至1046亿日元（约7.057亿美元），得益于交易及投行业务的强劲表现，全球市场部门收入增长7% [10] - 巴克莱银行上半年税前利润同比增长23%达52亿英镑（约69.4亿美元），宣布10亿英镑（约13.3亿美元）的股票回购计划，第二季度税前利润同比增长28%至25亿英镑（约33.4亿美元） [11] - 惠而浦第二季度销售额同比下降5.4%至37.7亿美元，调整后每股收益1.34美元，均不及预期，公司下调全年调整后每股收益预期至6-8美元（此前为10美元），并将季度股息从每股1.75美元削减至90美分 [12] - 飞利浦轻微上调全年经调整后营业利润率预期至11.3%至11.8%区间（较此前提升50个基点），第二季度销售额同比增长1%达43亿欧元（约49.8亿美元），称关税冲击弱于预期 [13] 即将发布的重要数据与事件 - 北京时间20:30将发布美国6月批发库存月率初值 [14] - 北京时间22:00将发布美国7月谘商会消费者信心指数、美国6月JOLTs职位空缺数据 [14] - 次日北京时间凌晨04:30将发布美国截至7月25日当周API原油库存变动 [15] 即将发布财报的公司 - 周三早间发布财报的公司包括：Visa、Booking、星巴克 [16] - 周三盘前发布财报的公司包括：瑞银、力拓、联电、新东方、汇丰 [16]