公司业绩表现 - 仕佳光子2025年上半年实现营业收入9.93亿元 同比增长121.12% 净利润2.17亿元 同比增长1712% 扣非净利润2.14亿元 同比增长12667.42% 经营活动现金流量净额1115.89万元 同比增长158.09% [1] - 威尔高预计2025年上半年净利润4300万元至5000万元 同比增长12.55%至30.87% [2] - 华勤技术预计上半年营业收入830亿元至840亿元 同比增长110.7%至113.2% 净利润18.7亿元至19.0亿元 同比增长44.8%至47.2% [2] - 工业富联预计上半年归母净利润119.58亿元至121.58亿元 同比增长36.84%至39.12% 第二季度归母净利润67.27亿元至69.27亿元 同比增长47.72%至52.11% [3] 业绩驱动因素 - 仕佳光子业绩增长主要受人工智能发展驱动 数通市场快速增长 光芯片和器件/室内光缆/线缆高分子材料三类业务订单实现不同程度增长 运营管控能力提升 产品良率提高 [1] - 威尔高业绩增长受益于人工智能市场对印制电路板的增量需求 厚铜板产品升级迭代 高多层/高厚铜/埋铜块HDI技术突破 泰国新工厂运行稳定 成本控制改善 [2] - 华勤技术业绩增长受益于全球数字化转型和人工智能爆发 智能终端/高性能计算/汽车及工业/AIOT等领域发展 [3] - 工业富联业绩增长主要得益于AI相关业务爆发 第二季度AI服务器营收同比增长超过60% 800G交换机营收达2024全年3倍 AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求增加 [4] 业务布局与产品 - 仕佳光子主营业务覆盖PLC光分路器芯片/AWG芯片及组件/VOA芯片及器件模块/OSW芯片/MEMS光器件/WDM与OADM及VMUX模块/光纤连接器跳线等系列产品 [1] - 威尔高主营双面及多层印刷线路板 [2] - 华勤技术是智能硬件产品研发设计/生产制造和运营服务的平台型公司 实施"3+N+3"智能产品大平台战略 服务于消费电子/数据中心/汽车电子等领域 [3] - 工业富联AI服务器营业收入较去年同期增长超过60% 云服务商服务器营业收入较去年同期成长超过1.5倍 [4] 行业前景 - 中国人工智能产业2025年规模预计3985亿元 2035年预计增长至17295亿元 复合年增长率15.6% 2030年产业规模预计突破1万亿元 [4] - 2025年中国人工智能产业将迎来爆发式增长 增速领跑全球 未来10年呈现显著增长趋势 在全球市场中占据重要地位 [4]