交易概述 - Worldline宣布计划将其Mobility & e-Transactional Services业务线及部分金融服务业务剥离给Magellan Partners Group，交易企业价值高达4.1亿欧元[1][2] - 交易预计在2026年上半年完成，需获得常规批准[1] - 被剥离业务2024年总营业额约为4.5亿欧元，涉及约3800名员工，主要分布在法国、英国、西班牙、德国、奥地利、比利时和印度[2][3] 交易细节 - 交易包括4000万欧元前期企业价值及1000万欧元基于2025年运营表现的或有对价，相当于2024年调整后运营收入的约11倍[4] - 交易完成后，Worldline预计全年调整后EBITDA将减少约1亿欧元[5] - 交易资金由Crédit Agricole Group、BNP Paribas提供，ICG将收购Magellan Partners少数股权以支持交易[13] 战略意义 - 对Worldline而言，剥离将简化集团运营，优化资源配置，使管理层更专注于核心支付业务[5] - 对MeTS业务而言，脱离Worldline后将能更专注于各自细分市场，与Magellan Partners的咨询和技术专长结合，开发新产品并加速扩张[6] - 合并后的Magellan Partners集团将拥有超过6700名员工，2025年合并营业额预计达9亿欧元[11] 业务构成 - MeTS业务包括三个主要部门：Trusted Services、Transport & Mobility、Omnichannel Interactions[8] - 被剥离的FS Digital Banking业务提供银行安全消息和对话平台，与MeTS现有产品组合形成互补[7] - Magellan Partners是欧洲领先的咨询和技术公司，2024年收入3.6亿欧元，拥有2900名专业人员[18] 未来发展 - 合并后的实体将专注于提供结合咨询、技术和数字信任的综合服务，特别是在健康和公共部门以及私营部门[9][10] - 新集团将利用生成式AI等先进技术，为客户提供安全、关键任务的数字服务[10] - 交易预计将创造欧洲领先的数字转型服务提供商，具备扩展的服务能力和运营规模[11] 时间安排 - 社会流程预计在2025年第三至第四季度进行[19] - 最终协议签署预计在2025年第四季度[19] - 交易完成预计在2026年上半年[15] 公司背景 - Worldline是支付服务全球领导者，2024年收入46亿欧元，为全球超过100万家企业提供服务[17] - Magellan Partners成立于2008年，专注于增强转型咨询和技术服务，2024年收入3.6亿欧元[18]