市场行情表现 - A股市场6月中旬以来持续上涨 三大指数齐创今年以来新高 [1] 资金与政策驱动因素 - 资金流入规模显著改善助推A股转向增量市场 [1] - 宏观政策持续发力共同推动市场转向 [1] 投资策略转向 - 投资策略需从交易型回归持股型 [1] 资金共识方向 - 出海板块基本面韧性成为资金共识核心方向 [1] - AI等确定性产业趋势成为资金共识方向 [1] - 创新药等产业趋势获得资金共识 [1] 板块配置机会 - 恒生科技等估值位置合适板块有望迎来配置良机 [1]