公司融资情况 - 公司完成超额认购的私募配售 募集资金总额2171320美元 其中超额认购部分为171320美元 [1] - 每单位发行价格为007美元 共发行31018857单位 每单位包含1普通股和1认股权证 [1][2] - 认股权证行权价格为012美元 有效期至2028年7月28日 [2] 中介费用安排 - 支付第三方中介现金佣金27241美元 [3] - 同时发行778314份不可转让经纪人认股权证 每份可007美元价格认购1补偿单位 [3] - 补偿单位同样包含1普通股和1认股权证 认股权证行权条件与主发行条款一致 [4] 关联方参与情况 - 公司董事及高管合计认购950万单位 涉及金额665000美元 [5] - 该关联交易豁免MI 61-101规定的正式估值和少数股东批准要求 因交易金额未超过公司市值25% [5] 资金用途与证券限制 - 募集资金将用于哥斯达黎加工厂持续运营及补充营运资金 [6] - 本次发行证券设4个月零1天的法定限售期 [7] 公司业务概况 - 专注于从拉丁美洲手工和小型采矿作业中回收金银的贵金属生产商 [8] - 通过技术手段回收贵金属 同时修复历史矿场废弃物并促进当地经济发展 [8]