宏观经济与政策 - 中美经贸会谈达成共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天 [1] - 财政部强调将加大财政逆周期调节力度，加快发行和使用超长期特别国债及地方政府专项债券以形成实物工作量 [2] - 国际货币基金组织将今年中国经济增速预测大幅上调0.8个百分点至4.8%，反映上半年经济活动强于预期且中美实际关税税率低于此前预测 [3] - 1-6月国有企业营业总收入407495.9亿元同比下降0.2%，利润总额21825.3亿元同比下降3.1% [5] 行业动态与市场 - PCB行业市场景气度较去年同期显著改善，高端产品市场需求量大，BT载板景气度回升且订单饱满有涨价 [6] - 中国光伏行业协会澄清关于光伏行业反内卷及多晶硅方面工作的新闻与实际情况严重不符 [4] - 美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.28%，减肥药概念板块大跌，诺和诺德跌超21% [21] - WTI原油期货收涨3.75%报69.21美元/桶，布伦特原油期货收涨3.53%报72.51美元/桶 [22] 公司公告与业绩 - 药明康德拟将A股股份回购价格上限由不超过90.72元/股调整为不超过114.15元/股，公司7月29日收盘价报98.69元/股 [8] - 仕佳光子上半年净利润同比增长1712%，1.6T光模块用MT-FA产品实现批量出货 [9] - 方邦股份公告上半年公司可剥铜产品销售收入占公司同期主营业务收入的比例不足0.3% [11] - 景旺电子公告股票异常波动期间控股股东智创投资存在减持公司股票的情形 [18] 战略合作与投资 - 道氏技术签订人形机器人相关战略合作框架协议 [12] - 华勤技术拟23.93亿元受让晶合集成6%股份 [19] - 万通智控签订具身智能领域独家授权协议 [20] - 胜宏科技拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 [15] 股权与控制权变动 - 东安动力间接控股股东变更为中国长安汽车，湖南天雁公告中国长安汽车成为公司间接控股股东 [17] - 衢州发展拟购买先导电子科技股份有限公司股份导致股票停牌，时空科技终止筹划控制权变更事项导致股票复牌 [16] 监管与法律事件 - 香港《稳定币条例》将于8月1日实施，香港金管局披露了稳定币发行人相关监管制度 [7] - 力源科技公司实控人沈万中因犯违规披露重要信息罪被判处有期徒刑一年 [14]