资本市场动态 - 沪深两市成交额连续44个交易日突破1万亿元 近700家公司获回购增持贷款 北向资金上半年持仓市值增加近800亿元 [1] - 证监会明确持续稳定和活跃资本市场 聚焦回报投资者生态、创新生态及法治生态建设 [1] - 第二批12只浮动管理费率基金获批 反映市场产品创新持续推进 [1] 并购交易数据 - 上半年市场监管总局审结经营者集中案件339件 同比增长14.1% 交易总额超13000亿元 [2] - 汽车、化学原料领域并购表现突出 单笔最大交易金额达1230亿元 [2] - 交易金额分级显示：1-10亿元案件占32% 10-100亿元占26% 100亿元以上31件 [2] 港股市场表现 - 南向资金年内净流入超8400亿港元 创历史新高 超2024年全年8078.69亿港元 [3] - 恒生指数累计涨27% 恒生科技指数涨26% 小米集团-W涨60% 腾讯控股涨34% [3] - 机构预测南向资金全年或超万亿港元 政策与基本面驱动港股上行 [3] 汽车产业重组 - 中国长安汽车集团挂牌成立 国务院国资委列为第三家央企汽车集团 [4] - 重组形成一汽、东风、长安三大央企格局 聚焦智能网联新能源汽车发展 [4] 券商与金融产品 - 券商下半年重点布局区域经济服务、业务转型及数字化创新 [5] - 年内最大规模企业ABS产品发行 中信金融资产云帆1期规模达100.10亿元 [11] - 企业ABS产品年内发行807只 规模7140.77亿元 同比增22.64%和26.10% [11] 上市公司动向 - 7月上市公司回购金额140.12亿元 连续4个月超百亿元 年内累计889.93亿元 [8] - 美的集团、TCL科技等27家公司单月回购超1亿元 4家超5亿元 [8] - 31只低估值个股半年报业绩增长 齐鲁银行市盈率5.88倍 净利增16.48% [9] 外资与ETF动态 - 海外中国股票ETF 7月吸金27亿美元 韩国散户年内成交额57.64亿美元 [6][7] - 外资机构看好中国资产价值重估 多重利好因素驱动 [7] 宏观经济预测 - IMF上调2025年中国经济增速预期0.8个百分点至显著高于全球3%水平 [10] - 调整主因出口超预期及财政政策拉动 2026年增速预期同步上调0.2个百分点 [10] 行业业绩亮点 - 券商7月调高25只个股评级 电子、医药生物赛道受青睐 [12] - 小金属企业业绩爆发 北方稀土净利预增1882%-2014%至9-9.6亿元 [13][14]