评级与目标价调整 - 维持公司跑赢行业评级 [1] - H股目标价上调59.9%至126港元 [1] 财务预测调整 - 上调2025年纯利预测8.9%至125亿人民币 [1] - 上调2026年纯利预测9.2%至144亿人民币 [1] 第二季度业绩表现 - 收入同比增长20.4%至111.4亿人民币 [1] - 经调整净利润同比增长47.9%至36.4亿人民币 [1] - 经调整净利润率同比提升6.1个百分点至32.6% [1] - 经调整净利润率环比提升4.9个百分点 [1] 业绩驱动因素 - 核心业务需求保持强劲 [1] - 公司营运效率持续改善 [1] - 第二季度业绩超出机构预期 [1] 行业估值变动 - 医药行业平均估值出现上升 [1]