公司评级与目标价 - 花旗维持中国宏桥买入评级并将目标价从21港元上调至25.2港元 [1] - 中国宏桥被列为铝行业首选股 [1] 行业供需状况 - 铝产能利用率达98.5%（2025年6月数据） [1] - 铝库存处于低位水平 [1] - 中国铝供应持续紧张因产能限制政策 [1] 价格与利润表现 - 铝价保持坚挺尽管实际消费量下降 [1] - 铝利润预计长期维持高位 [1] - 公司受益于更高铝利润且盈利表现强劲 [1] 股东回报与股息 - 基于2025年业绩预期的股息收益率为8.1%（截至7月29日收盘） [1] - 公司注重股东回报且股息具有吸引力 [1] - 股票可能因丰厚股息获得重估 [1]