A股市场整体表现 - 7月30日早盘A股表现分化，上证指数半日涨0.52%再创阶段新高，创业板指跌0.71% [1] - 权重股表现抢眼，石油、保险、钢铁板块领涨，中药、传媒板块轮动走强，稳定币概念大幅杀跌 [1] - 6月中旬以来A股市场持续上涨，三大指数齐创年内新高，资金流入改善与宏观政策发力共同助推市场转向增量 [1] AI应用端概念股 - 阿里通义千问和智谱发布最新大模型，刺激AI应用端概念股持续拉升，7月30日Wind Kimi指数大涨2%，短剧游戏指数涨近2% [2] - 当虹科技触及20cm涨停，慈文传媒涨停，因赛集团、福昕软件等多股跟涨 [2] - 阿里开源编程大模型Qwen3-Coder在代码能力和智能体能力方面取得突破，超越GPT4.1等闭源模型 [2] - 智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5，综合能力达到开源SOTA，API调用价格低至输入0.8元/百万tokens，输出2元/百万tokens [2] - 专家观点认为AI Agent将成为2025年AI发展重要方向，大模型性能持续升级，具备数据优势与生态构建能力的企业更具潜力 [3] 钢铁板块 - 7月30日钢铁板块早盘活跃，西宁特钢二连板，包钢股份一度涨超9%，八一钢铁一度涨7% [4] - 港股钢铁股同样大涨，中国东方集团一度大涨12%，重庆钢铁股份一度涨5% [4] - 钢铁工业协会强调行业面临总供给与总需求不平衡的主要矛盾，呼吁强自律、“反内卷”，深入推进区域和品种自律以促进行业平稳发展 [4] - 机构观点认为“反内卷”政策预期有望带动钢铁行业估值提升，需求端在地产基建筑底和制造业向好支撑下保持平稳 [5] - 供给端在经历长期亏损后，产业集中度提升、产量结构调整是行业转型必然趋势，系列“稳增长”政策推进下，钢铁需求总量有望保持平稳或边际略增 [5][6]