借款安排 - 万科获得深铁集团提供的8.69亿元借款 用于偿还公开市场债券本息及指定借款利息 [1] - 深铁集团已累计向万科提供借款金额超过226亿元 [2] - 借款期限为3年 借款成本维持在2.34%的低利率 可提前还款或展期 [2] 担保措施 - 万科以投资性房地产、固定资产及非上市公司股权提供担保 抵质押资产价值不超过12.98亿元 [2] - 投资性房地产和固定资产质押率为账面净值70% 非上市公司股权质押率为50% [2] - 抵质押资产共7项 账面净值12.97亿元 包括深圳市万科发展有限公司持有的办公资产（9.4亿元）、嘉兴万科房地产开发有限公司100%股权（1.06亿元）及杭州天马置业有限公司100%股权（0.89亿元） [2] 股东支持 - 深铁集团作为大股东对万科提供资金支持 借款利率低于金融机构水平 [3] - 深铁集团在资金、资源、技术、产品等方面继续支持万科 促进双方资源整合 [4] - 万科上半年完成164.9亿元公开债务偿还 2027年前无境外公开债到期 [4] 资产情况 - 嘉兴万科房地产开发有限公司持有嘉兴南湖余新镇115451.98平方米住宅用地 [3] - 6月底万科以不超过60亿元万物云股票作为42亿元借款的质押物 [3]